中国家装行业优秀品牌企业发展状况报告

　　一、前言
　　家装行业，是一个想说爱你不容易，想不爱你却又无法回避的要命行业，谁也不能不住房子吧，那怕是租房子住，也得挑挑房子装修得怎么样，家和装修，自古以来就与人们的生活息息相关，但是纵观社会纭纭总总缤纷多彩的海量行业，家装行业大概属于人们最容易真切感受雾里看花、手足无措的行业，别的行业咱不懂没关系，因为和我们日常生活关系不大，最多就是使用产品而已，但家装这些年来不一样，我不去了解不行，不夸张的说，每一次家装过程，对于消费者而言，都是一次学习新学科、了解新学问的过程，但我们怎么去学习，怎么去了解?别说中国百姓，就是所谓的行业人士和专家、媒体们，也基本没有一个可靠的途径、权威的部门可以依靠!
　　因为，其实我们并不了解!
　　2015年12月27日，全国工商联家具装饰业商会从重庆开始了这个了解的过程，所采用的了解方式，是最原始、最“笨拙”的实地走访方式，至2016年11月，实地走访考察外加问卷调查，范围遍及全国20个省市自治区的30个主要城市，行程超过4万公里，够绕地球一个圈了，看工地，看报表，走访施工队、设计师、营销员、开发商、材料商、物业主、地方协会，访问业主、媒体专家，力求能够得到一手、最真实的数据。
　　今天，这个调查给中国家装行业，给合作伙伴们，给新闻媒体，尤其是给中国的业主朋友们，交上一份真诚的答案，我们也许水平有限，也许专业度不足，也许走访覆盖面偏小，但真诚足够，公正足够，责任心足够!
　　二、品牌特征： 
　　1、在当地市场按品牌知名度，产值，行业影响，媒体推荐位居第一集团(前五位)。
　　2、是中国家装行业的活跃企业，在各类全国性评奖中收获颇丰。
　　3、企业领军人物思路清晰，企业发展战略明确，在行业发展过程中创新成果突出。
　　4、消费者认知度较高，材料商合作顺畅高效。
　　三、走访考察范围：
　　1、2015年12月27日起，本次分别走访考察了重庆、江苏、浙江、上海、北京、江西、湖南、湖北、广东、四川、河南、贵州、河北、陕西、云南、辽宁、天津、福建、山东。
　　2、走访考察方式：
　　(1)企业总部走访;
　　(2)企业门店走访;
　　(3)企业工地随机走访;
　　(4)问卷调查;
　　(5)媒体走访及数据调查;
　　(6)关联行业数据汇总;
　　四、品牌发展状况
　　1、本次调查取样的家装公司共45家，均为2015年数据。
　　2、规模：
　　(1)本次调查的家装企业人员(指企业在册的管理人员、设计师、项目经理)规模均值为：1695人，最高4965人(不含广东星艺数据)，最低515人。
　　(2)分支机构数量：分支机构(门店)数均值量45.86家，最低12家，最高463家
　　3、成立年限：本次走访调查的企业最早成立于1991年，最晚成立于2011年，平均发展历史14.15年。
　　4、年产值：国内45家主要家装公司(不含“互联网家装公司”)2016年总产值约为303.7亿元人民币，每家家装企业平均年产值约为6.75亿元人民币，其中最高为年产值31.33亿元人民币，最低为1亿元人民币，集团产值(多品牌)最高为57亿元人民币。

　　5、施工工地数量：施工工地数量均值为2889个，最高为19800个，最低为625个。
　　6、客单值：平均施工单值(200平米以下)17.616万元(含主材)，最低6.7万元，最高27.69万元。200平米以上未列入本项统计。
　　7、主要客户户型：
　　(1)第一位：90平米至120平米，三房两厅(一厅)。
　　(2)第二位：120平米至160平米，四房两厅两卫。
　　(3)第三位：90平米以下，两房一厅。
　　8、施工工期： 200平米以下平均工期为65.5天，最短为45天，最长为105天，200平米以上平均工期为123天，最短为65天，最长为180天。

　　9、设计师管理：
　　(1)设计师数量平均值为497.27人，最少的企业为79人，最多的企业为5000人。
　　(2)设计师男女比例为：1.47：1。
　　(3)设计师学历分布为：大专学历：本科学历：研究生学历比例为：44%：49%：7%。
　　(4)设计师平均年龄：30.8岁。

　　10、施工工人管理：
　　(1)项目经理数量：项目经理平均数为289人，最少为67人，最多约为1200人。
　　(2)项目经理合作年限分布占比为：3年以上37%：5年以上30%：10年以上33%。
　　(3)在册工人数量：在册工人数量平均为2403人(不含广东星艺装饰、广东华浔装饰)，最少为190人，最多为(广东星艺装饰)50000人。
　　(4)工人来源排名前六位的省份是：江西，江苏，四川，河南，湖南，贵州。
　　(5)施工工人工资管理：施工工人工资行业普遍发放至项目经理，个别企业发放至班组长。
　　11、业务来源：
　　(1)客户来源渠道：广告营销，网络销售，小区活动，工地营销，电话营销，第三方平台，媒体活动，口碑营销，电商营销、大型促销会。
　　(2)客户来源渠道前五位：广告营销(电视广告，网络广告，户外广告，电台广告，报纸广告)，小区活动，网上营销，口碑营销，工地营销。
　　12、企业培训：
　　(1)培训科目：设计培训，营销培训，工程培训，管理培训，新员工培训，销售技巧培训，服务体系培训;
　　(2)年均培训次数28次，年均培训时间18.5天。
　　13、推广载体：
　　(1)电视(地面台)广告、网络搜索、电台广告，户外广告、公交广告、地铁(高铁)广告，出租车广告，手机移动端，报纸，第三方平台成为家装企业推广的主要选择。
　　(2)家装企业广告投放(含营销活动费用)在整体收入中的占比平均达到6.7%，最高达到了19%。即使是以网络邀约为主的获客成本，在一线城市也达到了1000元/人。
　　14、材料企业合作模式(合作年限)
　　(1)主要合作材料商合作平均年限为8.2年，最长合作年限为16年。
　　(2)在材料品类中独家合作占比较少，每一品类一般为2至6家合作品牌。
　　(3)主要合作模式：厂家集采，进场自卖，代购模式，集采半包模式。现在大型企业与品牌材料商进行战略合作开始增多，包括互相参股合作，保底销售合作等。与经销商的合作虽然还占有相当大的比例，但优秀品牌家装企业与优秀材料品牌开展整体合作已经是必然趋势。
　　(4)优秀家装企业自建仓储已经开始成为现实，包括最后一公里物流在内的家装材料供应链已具雏形。
　   五、家装行业发展状况分析：
　　01客观、长期存在的中国家装(室内装饰装修)行业庞大市场：
　　客观、长期存在的中国家装(室内装饰装修)行业庞大市场：中国家装行业的市场庞大且稳定，是多年来客观存在的事实，这个事实在今后若干年还将继续存在也是一个不争的事实，2011年至2016年，中国每年交付的竣工住宅面积分别为：2010年，竣工面积7.6亿平米，销售面积10.43亿平米;2011年，竣工面积5.9亿平米，销售面积8.95亿平米;2012年竣工面积9.9亿平米，销售面积11.13亿平米;2013年竣工面积10.14亿平米，销售面积12.06亿平米;2014年竣工面积10.74亿平米，销售面积12.06亿平米;2015年竣工面积10.00亿平米，销售面积12.84亿平米;2016年(1至10月)竣工面积6.52亿平米，销售面积12.03亿平米。

　　2015年转换成住宅商品房竣工738万套，保障房竣工772万套，1991年到2015年底，我国城镇商品和保障住宅竣工累计套数，加住房体制改革前原有存量，再加各种各样7000万套不完全产权房(即小产权房)，规模约为35411万到37781万套，减去估计拆除的2000万套，2015年底，城镇住宅存量大约在32881万到35411万套之间。
　　惭愧，家装行业的所谓正规军，也就是我们眼里的家装公司，乐观估计，只完成了其中不到15%的份额，未来的十年，二十年乃至更长时间，即使中国经济发展速度放缓，即使中国房地产市场逐步出现饱和(以中国城镇化不可阻挡的进程来看，绝对意义上的饱和还需要很长时间才能出现)，中国的室内装饰装修市场，都将是全球规模最大、最具深度的市场，尤其是随着对世界而言天量的二手房装修市场的扩大，我们这个行业面对的是千载难逢、持续稳定、管吃管够的市场良机!
　　02施工能力是决定家装行业发展速度和规模的根本因素：
　　(1)家装市场实现的根本标志是施工完成：家装行业标榜的市场元素有很多，企业历史、门店数量、门店面积、获奖情况、施工工艺、材料组合水平等等，但从行业结果来说，施工才是市场结果的最终体现，家装行业的几乎全部收益都来自施工单，纯设计收入在当前的家装行业中微乎其微，主材销售收入也是跟施工合同紧密相关，单纯的主材销售收入在行业几乎可以忽略不计，任何一家家装企业(无论是传统家装企业还是所谓的新兴家装企业)的市场业绩或份额，不是由其他任何因素决定的，只能是由施工能力和施工产值决定的。
　　(2)施工管理的沿革：中国家装行业的施工管理模式是在所有行业管理模式中对传统最为“遵从”，传承最为完整的模式，没有之一，装修工人的管理千年来采用的都是师傅管理徒弟的方式，或者说是包工头管理工人的方式，尽管现代家装行业经历了二十多年的快速发展，在设计、营销、材料、预算等众多领域实现了创新和升级，使用了不少现代企业的管理手段，但在施工管理上，尤其是在施工工人的管理上，我们还是一个千年行业。中国家装行业最突出，也是众所周知的短板之一，就是施工管理(施工工人管理)短板，目前，全国99%的家装企业对施工工人的管理停留在项目经理(包工头)层面，极少数能管理到施工班组长，对工人的管理，我们还在看天吃饭。所以在中国家装行业中才会出现现在的一种奇葩现象，工长组织，对已经出现了数以十万计的现代家装公司的中国家装市场，倒退到“封建社会”的工长组织，是对行业在施工人员管理上的一种嘲笑。
　　(3)制约施工能力的主要要素在工人手中：多年来施工工人的手艺(技术)几乎全部来自于师傅的传授，即使是水电工种，师傅传授的比例也大大超过专业学习的比例，施工工人的职业技能培训在全行业基本是空白，因此，行业，或者说企业施工能力的提升，关键不在行业、企业手中，而在施工工人手中，工人手艺的高低，效率的高低，职业素养的好坏，现阶段的家装行业(企业)大多数情况下只能是旁观者。
　　(4)施工变革与升级的难度：自上个世纪末开始，家装行业中的优秀企业就开始了在施工环节改革的尝试，比如家装行业产业工人建设，试图将施工工人升级为现代产业工人，通过集中吃住，统一派工，月薪制，三险一金等现代管理手段，改变对施工环节管理不力的弊端，2004年，中国第一所家装行业产业工人培训学校在湖南株洲问世，学校通过设置泥木水电油专业，采用带薪制的方式吸引施工工人入校进行两个月的专业学习和实践，力图施工工人职业化，施工工艺标准化，进而实现行业产业工人建设的目标，但上述实验都因为成本过高，管理难度太大，农民工多年来形成的习惯势力过强而告半途而废。(文/全国工商联家具装饰业商会 谢鑫)  节选自：新浪家居

值得收藏