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万叶智擎 发表于 2021-9-14 17:43

装配式装修市场慢慢成体系发展,吸引了各类上市公司开始行动,资本视角下也助推了这条赛道的投资热度,对行业发展来说,这是一大利好信号,应该给予一定的市场期待。但与此同时,任何一个产业,都是有分工的,大家要找准自己的生存之道是什么,各自都要有各自的定位和“蛋糕”,掂量好哪些是自己的菜,然后围绕自己的核心优势去延伸和建立壁垒。围绕单一部品部件深挖,还是应该布局装修的全产业链条,哪条路是对的,很难下结论,从整个家居建材上市公司的市值来看,未来哪类公司更值钱,并没有标准答案。

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装配式装修是装饰装修行业的一场新革命,这场革命才刚刚开始。传统装修的作业方式过于依赖于人,用户体验不好、整个产业的运营效率不高、规模不经济,没办法实现规模化发展。近几年,产业创新升级的呼声越来越强烈,而近几年备受关注和期待的新赛道,无疑是装配式装修。

长远来看,环保、成本、质量、工期等方面,装配式装修确实有比较大的优势,一体化设计、预制式生产、装配化安装,用工业化生产思维代替现场加工思维,符合整个产业的升级方向。从资本市场关注的热点来看,也得到了证实,多家资本想要抢占这个“风口”,近一两年,整个装配式装修赛道的企业也相继拿到了资本认可,例如,中寓装配、和能人居、品宅、变形积木、维石住工等等。虽然各家企业的定位不同,但基本都是围绕装配式装修的某个环节切入行业的,比如中寓装配,专注于做部品部件企业。

装配式装修是一个不容忽视的“潜在变量”。整个装配式赛道的选手十分多元,除了前面提到的一批创新公司获得资本认可之外,同样值得关注的还有长期深耕在产业多年不同属性的企业。比如,像金螳螂、亚厦这样的大型装饰公司在积极布局,还有沉淀行业多年的建材企业,例如,东方雨虹、三棵树、万华生态等等

金螳螂、亚厦作为公装行业的头部企业,已经意识到装配式装修将成为重要趋势。从业务端来讲,对于大型装饰企业来讲,装配式装修采用标准化设计、工厂化生产、装配式施工的新形式,具有施工品质好、安装精度高、绿色环保等优势,能够解决传统装饰施工面临的诸多难点并大幅降低人工依赖,未来具有广阔成长前景。对比发达国家在装配式领域渗透率,我国在装配化渗透提升空间巨大,公装头部企业是最不应该错过这波趋势的,而且要提前布局。

根据企业财报可以发现,2021年,金螳螂提出,重点围绕 EPC、装配式、属地深耕和二次装修市场,打造金螳螂新的核心竞争力。亚厦股份基于装配式建筑全装修的发展方向,从材料端、生产端、设计端、施工端四个维度出发,打造工业化装配式全产业链运营模式,建立有别于传统手工作业的成套装配式内装修体系,从加工、装配和使用全过程的角度,进行技术迭代研究装配式墙面系统、吊顶系统和楼地面系统。有相当一部分传统装修公司也在转型,部品部件的需求市场已被拉动,例如:金螳螂,品宅,亚厦,都已经成为中寓的战略客户。

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站在整个大家居装饰装修产业端来看,过去传统生产制造企业也需要做出新的选择,需要从思维和角色两方面来调整自己的发展步伐,从传统单一的生产制造者的角色向全产业服务的角色转变,从传统材料向新材料的方向进行升级,也就是说,传统建材企业要开始掉头进军新方向了。

以东方雨虹和三棵树这两家有代表性的建材企业来举例子。

东方雨虹一直作为建筑建材系统服务商,以主营防水业务为核心延伸上下游及相关产业链,为重大基础设施建设、工业建筑和民用、商用建筑提供高品质、完备的系统解决方案。目前市值1300亿元。在产业链的布局深度上,东方雨虹的触角也慢慢伸向了装配式领域,2020年9月22日,东方雨虹旗下子公司卧牛山节能芜湖生产基地生产出第一块装配式内装板,标志着卧牛山节能装配式内装板产线正式投产。

积极布局新业务的,还有三棵树。三棵树是防水涂料的佼佼者,上市之后,持续在推动公司由单一涂料生产商向“涂料+服务咨询+施工服务”的综合服务商的转变,目前市值达到570亿元。近几年的业务也开始逐渐多元化,不仅为地产商和工程项目建设方提供“涂料、保温、防水、地坪、基材、施工”六位一体化的绿色建筑解决方案。还在全国推广部署了“马上住”服务,为消费者提供新房装修、旧房翻新提供涂刷包工包料的全方位专业服务。

除此之外,2019年正式投产“三棵树小森科创板”,作为三棵树旗下运营子品牌,引进欧美先进技术及智能柔性定制生产线,使用食品级标准无尘车间,全渠道、全空间、全体系产品应用系统,开创了“无醛添加、天然净味、美学饰面”的板材新品类—— 三棵树小森科创板,专注于整装系统解决方案的高端健康新饰材供应商,致力于成为“全球高端板材引领者”。

不管是东方雨虹还是三棵树,虽然新业务在整个体系里目前占比很低,但长远来看,应该还是值得期待的增量空间。这只是两个例子,对于更广大的建材企业,装配化也成为不得不思考和面对的新话题。

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不想错过装配式装修风口的,还有陶瓷卫浴行业。

2017 年,刚刚上市的惠达卫浴,被认定为第一批装配式建筑产业基地的企业之一,是卫浴行业首家获此殊荣的企业。同年12 月,惠达卫浴拟投资15亿元在荣昌区建设建设智能家居产业园(重庆),该项目拟建设装配式住宅产品生产线、 智能卫浴产品生产线和浴室柜产品生产线等。

2018年,惠达卫浴与装配式建筑行业的核心人才共同投资成立“惠达住工”,总投资3亿元,进入整体卫浴行业,为客户提供从整体卫浴设计、产品制造、安装及售后服务四位一体的装配式住宅卫浴系统整体解决方案。

2021年5月26日,东鹏整装卫浴装配式战略升级正式发布,从新材料、新结构、新研发等五个方面描绘装配式发展蓝图,逐步实现“从卖单品,到卖空间,到卖整体家居解决方案”的愿景。如果往前追溯,2018年7月底,东鹏洁具升级为东鹏整装卫浴,利用新型施工方式实现快速安装卫浴空间的解决方案。

还有海鸥住工,一直发力内装工业化装配式整装卫浴全产业链的布局。2018年1月,海鸥住工收购有巢式家居,4月,设立孙公司“海鸥福润达”。有巢氏和福润达作为装配式整装卫浴空间的整体解决方案提供者,2020年,海鸥住工升级为装配式整装战略,有巢氏战略全新升级,定位全屋装配式整装服务商,装配式整装业务包含整装卫浴、整装厨房及空间内高档卫生洁具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室柜、整体橱柜、瓷砖等全品类部品部件的研发、制造和服务,从B端和C端双重布局,加速装配式整装的增长动能。

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再说前面提到的创新企业,以中寓装配为例。

跟大多数企业有所区别,中寓装配从一开始定位就比较清晰,如果装配式装修和传统装修是一场转型,那么中寓装配想做的是装配式部品部件的系统服务商,为装配式装修企业提供部品部件产品以及信息化系统解决方案,推动传统装修企业向装配式装修转型。

目前中寓装配的产品主要以装配式墙面体系、地面体系为主,产品应用的范围主要以连锁酒店、长租公寓、商业地产、养老住宅、医院等领域落地应用。

2021年,中寓装配的业绩有非常不错的表现,相比较去年上半年,已经实现了6倍的增长。未来,中寓装配还会围绕装配式部品部件服务商的定位,在渠道和品牌、以及产业布局、规模化制造上发力。

现在看,装配式装修这个大赛道已经杀进来各路英雄,目前在C端市场渗透率还有很大提升空间,至少在B端市场慢慢成体系化、生态化发展。大家还是要清楚自己未来的发展定位,你究竟想成为谁?是要做平台?还是做成某个品类的领先者?还是像中寓一样做部品部件服务商,千万别什么都想做。

在一个市场开始慢慢成体系发展,这是利好信号。但同时对于创业者而言,不能忽视一点是,先找准自己的生存之道,要对产业有敬畏之心,不能一上来贪大求全,尤其是不能一开始就要有平台的想法,各自都要有各自的定位和蛋糕,产业是有分工的,企业要掂量好哪些是自己的菜,然后围绕自己的核心优势去延伸和建立壁垒。

比如,金螳螂、亚厦这些在装饰施工领域有非常强的优势;东方雨虹和三棵树这样的企业,慢慢就会成为建材+服务的角色;而像东鹏陶瓷、惠达住工、海鸥住工等一批陶瓷卫浴企业,未来整体卫浴市场可能是这批企业要的菜,要好好围绕这个深耕下去;像中寓这样的企业,就围绕部品部件建立渠道和品牌,培养研发能力,专注在墙板品类形成真正的壁垒和规模。

从公司的价值来看,未来不见得哪类公司更值钱,如果去对比家居建材类的龙头企业,扎根单一品类做到极致的公司,资本市场同样给予不低的市值,例如,东方雨虹、三棵树、公牛等等。有一点几乎可以确定的是,装配式装修会成为一个长期值得讨论的话题和投资热点,能不能酝酿出千亿级的企业,我不知道,但这场事关新旧生产力的更替迭代,很多企业确实已经行动起来了。

(文章来源:树懒生活Fine,图片来自于网络)


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