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万叶智擎 发表于 2022-6-30 14:14

集成吊顶作为家具建材的细分行业从2004年出现、2010年兴盛至今,经历了十多年的发展,行业迎着地产下行的大趋势也进入了新的调整期。当前集成吊顶从技术到应用场景都呈现了全新的特点,各企业也在寻求新的市场机会,那么集成吊顶的行业机会到底如何呢?

一、从行业发展历程来看,行业仍处于快速发展期,规模持续增量,品牌竞争逐步加剧

从行业发展历程来看,我国集成吊顶行业起步较晚,截至目前仅发展了10余年时间,在经历起步阶段、规划高潮阶段、当前进入到高速发展阶段。

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顶行业集成吊顶从单一的组合吊顶逐渐演化成全屋定制吊顶、居室吊顶、全景吊顶、全屋吊顶、复式吊顶和智能吊顶等等。结合各行各业的发展,如今集成吊顶已经实现了一站式服务解决方案。从规模上看,2020年中国集成吊顶行业总规模约280亿元,2021年集成吊顶行业总规模约为300亿元,近几年的平均增幅达到了8-10%。

从竞争格局来看,集成吊顶行业巨大的市场空间以及较低的准入门槛迅速吸引了较多的市场进入者,该行业目前企业数量众多,当前可统计总企业数超过1000家;整体可以划分为装修建材企业、传统吊顶企业、小家电企业和其他类新进企业四大类别。

行业集中度较低,第一梯队TOP10企业市场份额只有20%,其中奥普、友邦、法狮龙规模领先,是业界的龙头企业(均上市),2021年集成吊顶板块的营收规模分别达到9.77亿元、6.48亿元和5.58亿元。

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二、从行业发展空间来看,集成吊顶从厨卫走向全屋,从家装走向公装,应用领域上不断扩张

当前从集成吊顶的应用领域来看,可以分为家装集成吊顶和公装集成吊顶两大类。家装集成吊顶主要应用于厨卫、阳台、客卧等,公装集成吊顶主要应用于科教文卫、地铁、机场、酒店和写字楼等公共区域。

家装市场

家装集成吊顶一般用于厨房、卫生间以及阳台,随着行业的不断发展壮大,现阶段已向全房集成家居吊顶方向发展,如客厅、卧室、书房、餐厅、过道、会所、商业装修等领域发展。

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另外集成吊顶从传统单一的组合吊顶进化到集成家居吊顶、居室吊顶、全房定制吊顶、全质控吊顶、3D动感吊顶、全景顶、全屋吊顶、复式吊顶、智能吊顶等等。

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从未来市场规模需求空间看,住宅装修市场虽有结构变化,但供给规模持续增量,集成吊顶未来的增量仍有较大市场机会

住宅装修市场与房地产市场存在密切关联,集成吊顶行业本身受房地产市场波动的影响,房地产行业存在一定的周期性特征,因此从长期看,集成吊顶行业也存在一定的周期性。另一方面,集成吊顶行业正全方位替代传统吊顶市场,市场需求迅速膨胀,在一定程度上减少该行业的周期性风险。

根据奥维云网监测数据,2021年住宅装修市场(新房+保障房+二手房+老房)供给总规模约为2131万套,结合既有模型估算,2022年市场总规模约为2280万套,远期预计2025年国内住宅装修总量将接近2438万户。住宅装修市场整体来看,仍有规模量级的市场机会。

从结构上来看,虽然新房市场(精装修+毛坯)规模后续增幅放缓,年度规模相对平稳,但家装市场(老房+二手房)需求规模递增态势明显,2022年家装修规模约1201万套,远期2025年家装市场规模约1504万套。存量房二次装修市场将成为集成吊顶重要组成部分。也是重要的增量机会之一。

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在整体住宅装修吊顶市场中集成吊顶占较小,未来仍有增长空间。

从空间上看,厨卫吊顶得到消费者的高度认可,并取得较高的市场占有率约为50%,但客卧的集成吊顶渗透率整体不足10%,未来客卧是集成吊顶产品新的拓展区域,预计市场规模增长迅速,也是行业当前主要的增长所在。未来伴随集成吊顶从单一厨卫空间扩展至全屋定制吊顶空间,行业的发展空间仍然有待培育和进一步的挖掘。

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家装规模预测
根据奥维云网既有家装模型估算, 2022年家装总需求规464亿元,远期2025年预计达到773亿元;家装市场规模一段时间内持续扩大。

公装市场

公装市场规模保持中高速增长,未来是集成吊顶行业的主要增长方向之一。

2014-2021年,我国公共建筑装饰市场规模逐年扩张,年均增速保持在5%以上。2021年,公共建筑装饰市场规模为2.76万亿元,同比增长了8.29%。

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公共建筑领域近几年的持续增量。随着政府继续加大交通(地铁、高速铁路等)的投入、创办新学校、兴建医疗建筑(如医院)以及持续发展商业房地产行业,预计公共建筑装饰行业未来依然会保持良好的增长态势,未来发展空间十分广阔。

公装规模预测
根据奥维云网(AVC)大数据监测,2021年1-12月,在建商业+酒店+医院+教育+工业项目总规模约为33.3亿㎡,按照单㎡单价50元,渗透率10%(保守估计)计算,2021年公装市场总需求规模约在167亿元,2022年1-5月需求规模约为44亿元。

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三、从行业发展方向看,未来行业集中度提高;同时节能、健康、智能是行业未来的方向

集成吊顶行业正处于竞争整合的初级阶段,消费者品牌意识正逐渐增强,由品牌、产品设计及销售渠道优势决定的竞争格局正在形成。

长期来看,随着优势企业的研发设计能力、产品生产能力及市场销售能力不断提高,品牌影响力不断扩大,行业集中度将逐步提高。

我国城镇化进程稳步推进,城镇化进程的发展使房地产市场仍存在继续增长的空间,新增住房需求带动集成吊顶行业消费增长。预计未来5年,城镇化将会累计带动2000亿元的新增潜在集成吊顶市场需求。

扩大居民消费、坚持绿色发展、实施全民节能计划、开放二胎等政策政策将加速集成吊顶产业结构调整,高端化、智能化、节能化、健康类、细分化市场将激发更多的新增市场空间。

互联网+计划、中国制造2025还将带动互联网与集成吊顶产业的融合,智能、电商将加速行业升级。

来源:奥维云网
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